Gyakori kérdések
Minden amit tudni kell az Offertóról
Hogyan fogadhatja el az ügyfél az ajánlatot?
Az ügyfél emailben kap egy linket, ahol egy kattintással elfogadhatja az ajánlatot. Te azonnal értesítést kapsz emailben, és az ajánlat státusza automatikusan „Elfogadva" lesz a rendszerben.
Látom-e, hogy az ügyfél megnézte az ajánlatot?
Igen! Az ajánlatlistában látod, mikor nyitotta meg az ügyfél az ajánlatot. Emailben is értesítünk, ha az ügyfél megnyitotta a linket — így tudod mikor érdemes felvenni a kapcsolatot.
Hogyan spóroljak időt visszatérő munkáknál?
Mentsd el a gyakori tételeidet a Szolgáltatások menüben (munkák neve, egységár, ÁFA kulcs). Új ajánlatnál a könyvtárból egy kattintással hozzáadhatod őket — nem kell újra beírni az árakat sem.
Mi az a sablonkönyvtár és mire jó?
A Szolgáltatások menüben elmentheted a munkáid nevét, egységárát és ÁFA kulcsát. Új ajánlatnál ezeket egy kattintással hozzáadhatod — így másodpercek alatt összerakod az ajánlatot, nem kell minden alkalommal begépelni.
Hogyan másolhatok egy korábbi ajánlatot?
Az ajánlatlistában a Másolás gombbal egy kattintással létrehozol egy új piszkozatot ugyanazokkal az adatokkal — ügyfél, tételek, megjegyzés mind megmarad. Csak a dátumot és az esetleges árakat kell frissítened.
Több cég adatait is kezelhetem egy fiókból?
Jelenleg egy fiók egy céget kezel. Ha több céghez is szeretnél ajánlatot küldeni, hozz létre külön fiókot minden cégnek.
Hogyan jelenik meg a céglogóm az ajánlaton?
A Cégprofil menüben feltöltheted a logódat. Ezután automatikusan megjelenik minden PDF ajánlaton és az email fejlécében is.
Mi történik, ha lejár a 14 napos próbaidőszak?
A próbaidőszak lejárta után havi 4 990 Ft-ért folytathatod a használatot. A meglévő adataid (ügyfelek, ajánlatok) megmaradnak. Ha nem fizetsz elő, a fiókod inaktív lesz, de adataid nem törlődnek azonnal.
Biztonságban vannak az adataim?
Igen. Az adatokat a Supabase felhőplatform tárolja, EU-s szerveren (Frankfurt). Minden adat titkosítva van, és kizárólag te férhetsz hozzá a saját adataidhoz.