Az első ajánlat elküldéséhez mindössze néhány perc kell. Az alábbi lépések végigvezetnek az egész folyamaton.
Email cím és jelszó megadásával regisztrálhatsz. Ezután kapsz egy megerősítő emailt. Arra kattintva aktiválódik a fiókod, és az indulási időszak alatt ingyen használhatod az Offertót. Kártyaadatok megadása nem szükséges.
Ez az első és legfontosabb lépés. A cégprofilban megadott adatok (cégnév, cím, adószám, telefonszám, email, bankszámlaszám és logó) automatikusan megjelennek minden ajánlaton és a PDF-ben.
Mentsd el az ügyfeleid adatait. Legközelebb ajánlatkészítéskor csak ki kell választani a listából, nem kell újra beírni semmit.
Ha rendszeresen ugyanazokat a munkákat végzed, érdemes előre elmenteni őket árakkal együtt. Ajánlatkészítésnél egy kattintással hozzáadhatod a tételekhez.
Válaszd ki az ügyfelet, add hozzá a tételeket (a mentett szolgáltatásokból vagy kézzel), és állítsd be az érvényességi dátumot. Az ajánlatszám automatikusan generálódik.
Az elkészült ajánlatot emailben küldheted el közvetlenül az appból, vagy a linkjét másolva Messengeren, SMS-ben. Az ügyfél a böngészőjében megtekintheti és elfogadhatja (vagy elutasíthatja) az ajánlatot.
Ha az ügyfél elfogadta az ajánlatot, egy kattintással díjbekérőt küldhetsz a bankszámlaszámoddal, az összeggel és a fizetési határidővel. Küldés előtt látod a levelet, a szöveget és a határidőt is átírhatod.
Amit az Áttekintésen és az ajánlatok oldalán még találsz.
Statisztikák
Összes ajánlat, ügyfelek száma, elfogadási arány, havi bevétel, függőben lévő összeg és legjobb ügyfél egy helyen.
30 napos diagram
Mutatja, hogy az elmúlt 30 napban mennyi ajánlatot küldtél és mekkora értékben.
Figyelmeztető lista
Ha egy kiküldött ajánlatra 3 napig nem reagált az ügyfél, az Offerto kiemeli az Áttekintésen. Onnan egy kattintással küldhetsz emlékeztetőt.
Emlékeztető email
Az ajánlat oldalán egy gombbal emlékeztetőt küldhetsz az ügyfélnek. Küldés előtt látod és átírhatod a levelet.
Automatikus emlékeztető
Ha az emailben elküldött ajánlatra az ügyfél 3 napig nem válaszol, az Offerto automatikusan egy udvarias emlékeztetőt küld neki a nevedben (ajánlatonként egyszer).
Megtekintési értesítő
Amikor az ügyfél először megnyitja az ajánlatot, azonnal kapsz egy emailt, és az ajánlatlistában is látod az időpontot.
Link másolása
Az ajánlat elfogadó oldalának címét kimásolhatod és elküldheted Messengeren, SMS-ben vagy WhatsAppon. Az ügyfél ott is el tudja fogadni.
Ajánlat másolása
Egy korábbi ajánlatból egy kattintással új piszkozat készül ugyanazokkal a tételekkel. Hasonló munkánál csak az árakat kell frissíteni.
Díjbekérő
Elfogadott ajánlathoz díjbekérőt küldhetsz a bankszámlaszámoddal, az összeggel és a fizetési határidővel.
Minden ajánlat megnyitható és letölthető PDF-ben, nyomtatáshoz vagy archiváláshoz.
Kezdd a cégprofilod kitöltésével, az első ajánlatot néhány perc alatt elkészítheted.
Cégprofil kitöltése →